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累计需求单
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待跟进 · 优先处理
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待人工回复
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待内容确认
客户需求单
来自「诺问AI活动策划」的结构化需求，含联系方式状态说明：待跟进 → 跟进中 → 已成交 / 已关闭。备注会随状态一起保存。导出的 CSV 含客户联系信息，请按内部数据规范保管。
转人工消息
涉及报价、政策口径、审批或知识库未收录的问题内容审核
每份建议书草稿生成后自动入队，确认后方可对外使用案例知识库
—来源页码为必填项（如 P13）：没有出处的案例不能入库，这是「不编造」在数据结构上的约束。环节、关键词、标签用英文逗号或换行分隔。修改后知识库版本号会变化，并写入后续生成文件的元数据。
展示文案
保存后，对客端刷新即生效快捷问题与服务范围
每行一条，最多 12 条只填写已公开资料及页码，不填写未核实内容。
需求表单选项
每行一项，第一项为默认值删除某个「活动类型」前，先确认案例库中没有案例使用该类型，否则该案例后续无法编辑。修改选项只影响新提交的需求单，历史记录保持原值。
建议书模板
用于每份草稿的筹备顺序与需备材料大模型（可选）
默认关闭：纯检索即可完整运行开启后模型只改写一句开场白，案例事实仍由服务端从知识库结构化返回，模型无法插入未收录的项目、金额或承诺；调用失败会自动降级为纯检索。任何兼容 OpenAI /chat/completions 格式、且已完成合规手续的服务均可接入。
后台口令
合规与口径
政企客户：口径错了要担责命中这些词的问题一律不回答，直接生成人工待办。至少保留一个。
运行限流
防止接口被刷数据备份
配置、案例库与业务数据一次导出备份包含站点配置、快捷问题与表单选项、案例库、需求单 / 待办 / 审核 / 审计记录。不含后台口令与大模型 API Key，恢复后需重新填写。文件含客户联系方式，请按内部数据规范保管。